El pedido: de la solicitud a la factura

Qué incluye

• 18 módulos con examen final
• Certificado de participación en PDF por correo, con la lista completa de temas
• Número de certificado verificable en línea
• Base normativa: ISO 9001:2015, cap. 8.2
• Caso práctico con una empresa mexicana de ejemplo

Contenido: 18 módulos

1. El capítulo 8 en nueve pasos: el pedido como hilo conductorLos nueve pasos de la solicitud al servicio posventa con apartado de la norma, registro obligatorio y documento típico; los tres puntos en los que la norma exige información documentada del pedido; la regla de auditoría «Tomemos su último pedido»
2. Paso 1: La solicitud – registrar los requisitos, también los no expresadosLo que exigen 8.2.2 y 8.2.3.1: requisitos del cliente, entrega y posventa, expectativas no expresadas, requisitos legales y reglamentarios, compromisos propios; hoja de solicitud con cinco preguntas; solicitudes por teléfono y en mostrador; comunicación con el cliente (8.2.1)
3. Paso 2: Factibilidad – plazo, capacidad, material y competencia antes de comprometerseLo que exige 8.2.3.1: revisión antes del compromiso; las cuatro preguntas de factibilidad; tablero de capacidad como pizarrón o tabla; quién decide; picos de pedidos y compromisos de entrega; la nota como evidencia
4. Paso 3: La cotización – alcance, precio, plazo, exclusiones y participación del clienteLos siete elementos de una cotización a prueba de auditoría; descripción del alcance en lugar de lista de precios; exclusiones («no incluye») y obligaciones de participación del cliente; vigencia; lista de verificación de la cotización; seguimiento como indicador
5. Paso 4: Pedido y confirmación de pedido – el registro obligatorio de 8.2.3.2Comparar el pedido con la cotización; aclarar diferencias antes de aceptar; confirmar pedidos verbales; la confirmación de pedido como información documentada según 8.2.3.2; cambios después del pedido (8.2.4) con nota de cambio; pedidos abiertos y entregas parciales
6. Paso 5: Carpeta del pedido y planificación – un solo lugar para todo (8.1)Lo que exige 8.1 (planificación de los procesos: requisitos, criterios, recursos, evidencias); la carpeta del pedido como carpeta o directorio con contenido fijo; el número de pedido como clave; compras para el pedido (8.4 solo en resumen); servicios externos; seguimiento de fechas
7. Paso 6: Ejecución en condiciones controladas (8.5.1)Los ocho puntos de 8.5.1 a) a h) en lenguaje de pequeña empresa: documentos en el puesto de trabajo, equipos de medición, seguimiento, infraestructura, personal competente, validación de procesos especiales, prevención de errores humanos, liberación; revisión vigente del plano; instrucciones de trabajo solo donde hacen falta; la prueba en el puesto de trabajo
8. Paso 7: El único punto de control – liberación con evidencia (8.6)Lo que exige 8.6: liberación solo tras la verificación satisfactoria, evidencia de la conformidad, trazabilidad a la persona que libera; exactamente un punto de control por proceso operativo; registro de inspección, acta de entrega-recepción, prueba de funcionamiento, confirmación del cliente según el giro; equipos y alcance de la inspección; qué significa «satisfactoria»
9. Paso 8: No conformidades – bloquear, corregir, informar al cliente, concesión (8.7)Lo que exige 8.7: identificar y marcar las salidas no conformes, cuatro reacciones (corrección, separación, información al cliente, concesión con autoridad), nueva verificación tras la corrección, registro según 8.7.2; etiqueta y zona de bloqueo en la pequeña empresa; no conformidad interna vs. queja del cliente
10. Paso 9: Entrega, factura y posventa (8.5.4, 8.5.5)Preservación hasta la entrega (empaque, almacenamiento, transporte, integridad de datos); remisión y acta de entrega; lista de verificación de la factura CFDI con sus datos obligatorios; actividades posteriores a la entrega (garantía, mantenimiento, retiro del mercado, soporte); retroalimentación del cliente como indicador
11. Los nueve pasos en seis giros: dónde se diferencianProducción, oficios, comercio, servicios de TI, limpieza/servicios, consultoría: determinación de requisitos, punto de control y posventa por giro; dónde interviene 8.3; cuándo se necesitan dos procesos operativos
12. Propiedad del cliente y trazabilidad: las dos evidencias olvidadas (8.5.2, 8.5.3)Trazabilidad: cuándo se exige (cliente, ley, giro) y cómo en la pequeña empresa (lote/número de serie en remisión y registro, número de pedido como clave); propiedad del cliente: material, equipos, datos, llaves, propiedad intelectual – identificación, protección, aviso en caso de pérdida; ejemplos por giro
13. Capacidad, fechas y picos de pedidos: compromisos de entrega que se cumplenPlaneación de capacidad en la pequeña empresa (pizarrón, tabla, ERP); orden de prioridad en picos de pedidos; margen en la confirmación de pedido; seguimiento de fechas en la portada; aviso al cliente antes de la fecha en caso de retraso; cumplimiento de entregas como indicador y objetivo
14. Los diez hallazgos de auditoría más frecuentes en el capítulo 8 – y la frase que los evitaConfirmación de pedido no enviada; revisión de plano equivocada; registro de inspección sin alcance o sin persona; cinco puntos de control, un registro; cambio que no llegó al taller; falta la etiqueta de bloqueo; propiedad del cliente no identificada; validación olvidada; fecha sin aviso al cliente; expediente disperso
15. Caso práctico: Carpintería Valdés, S.A. de C.V. – el expediente del pedido 2026-164 con tres erroresEmpresa de práctica Carpintería Valdés, S.A. de C.V. (14 colaboradores, ficticia): pedido de un mostrador de recepción con material suministrado por el cliente; el expediente completo de la solicitud a la factura; encontrar tres errores ocultos; solución modelo con apartado de la norma; ejercicio de la ficha de proceso V1 para Valdés
16. Evidencias: el expediente del pedido como prueba del capítulo 8 – y su vínculo con los capítulos 9 y 10El expediente del pedido con ocho separadores como evidencia completa; qué indicadores salen de él (cumplimiento de entregas, quejas, tasa de cierre, retroalimentación); qué alimenta la auditoría interna y la revisión por la dirección; conservación; rúbrica para evaluar el propio expediente
17. Marco legal: contrato, entrega-recepción y factura – lo que la norma no regula, pero la ley síCompraventa y contrato de obra (legislación civil y mercantil), obra pública, la entrega-recepción como acto jurídico y como punto de control, garantía y vicios ocultos, factura CFDI e IVA, conservación de documentos, responsabilidad por productos y protección al consumidor – como puntos de revisión para la pequeña empresa, sin asesoría legal
18. Procedimiento en su propia empresaProcedimiento en su propia empresa: persona de contacto para temas de calidad, dónde están el manual, las plantillas y los registros, quién aprueba, plazos y próximos pasos en la empresa